Сервисы аналитики маркетплейсов: изучаем и сравниваем 5 популярных платформ

Автор статьи

Евгений Новиков

Коуч и консультант в сфере e-commerce. Был байером в центральном офисе Wildberries. Оптимизировал бизнес-процессы более чем ста поставщиков на этом маркетплейсе.

Работал маркетплейс-менеджером как с крупными брендами — например, Eleganzza и Modis, — так и с локальными: UNU clothing, Hapica, Portobello Italy. Проверяющий куратор на курсах Skillbox «Основы работы с маркетплейсами», «Как стать продавцом на Ozon», «Продвижение на цифровых витринах».

Прежде чем стартовать на маркетплейсах, важно исследовать товарные ниши. Без знания тенденций потребительского рынка и потребностей клиентов вы можете потерять деньги. Выбрать нишу помогут сервисы аналитики. Это специальный софт, который позволяет отслеживать статистику продаж любых товаров на маркетплейсе.

В этой статье мы рассмотрим пять популярных сервисов аналитики. Расскажем об их стоимости и функциях. Каждый сервис оценим по пяти критериям: удобство интерфейса, скорость работы, корректность данных, функциональность и дополнительные фишки. Каждому критерию присвоим значение по десятибалльной шкале. В конце обзора суммируем баллы и узнаем победителя.

• Как работают сервисы аналитики
• Moneyplace
• Sellmonitor
• MPStats
• SellerFox
• Shopstat
• Подводим итоги и считаем баллы

Как работают сервисы аналитики

В начале коротко объясним принцип работы сервисов аналитики. В основе каждого из них — IT-решение, которое называется парсером. Парсер — программа, которая определяет, сколько единиц товара осталось на складе и сколько единиц было продано за выбранный период.

Вот как это происходит на практике: парсер переходит на сайт маркетплейса и добавляет товар в корзину. Он делает это до тех пор, пока товар не заканчивается. Количество товара в корзине парсер запоминает и фиксирует как текущий остаток.

На следующий день парсер снова заходит в карточку и добавляет товар в корзину. Разница между данными за вчера и сегодня — это количество продаж за последние сутки. Так и считаются данные. Алгоритмы везде одинаковые, поэтому разница между сервисами — только в дополнительных функциях. Их мы и постараемся рассмотреть в этом обзоре.

Moneyplace

Moneyplace популярен среди селлеров и активно продвигается на рынке, в нём современный и удобный интерфейс.

Можно получить данные не только по Ozon и Wildberries, но и по AliExpress Russia, «Мегамаркету», «Яндекс Маркету» и KazanExpress. Количество маркетплейсов для анализа зависит от тарифа. Фишка сервиса — собственная нейронная сеть. Она анализирует нишу по сотне параметров и даёт оценку её привлекательности.

Разброс в ценах большой: от 3990 до 89 990 рублей. На мой взгляд, оптимальный тариф — Premium за 19 900 рублей.

Плюсы сервиса:

• Период выборки — 90 дней. По данным за квартал можно делать довольно точные выводы о продажах в категории. С результатами за две недели или месяц это сделать сложнее.
• Увеличенная выгрузка — 2000 строк товаров. Для анализа широких категорий 1000 товаров может хватить не всегда.
• Для анализа доступны все шесть основных маркетплейсов.

Минус — не очень высокая скорость работы. Система довольно долго подгружает графики и данные. Нельзя смотреть данные по двум моделям работы — FBO и FBS — сразу. Приходится переключаться между ними и суммировать данные вручную.

Sellmonitor

Интерфейс сервиса минималистичен. Кому-то это может показаться плюсом, ведь ничто не отвлекает от работы. Но на мой взгляд, сервис выглядит слишком простым.

Sellmonitor анализирует данные четырёх маркетплейсов: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета» и AliExpress. Большинству селлеров этого будет достаточно. Функциональность стандартная: можно проводить анализ по карточке товара, товарной категории, по брендам и поставщикам. Sellmonitor — самый доступный платный сервис в нашей подборке. Тариф единый — 4900 рублей в месяц.

Отмечу высокую скорость работы — сервис очень быстро обрабатывает данные даже в крупных категориях товаров. Информация детализированная и, можно сказать, исчерпывающая.

Фишка сервиса — углублённый модуль SEO. Sellmonitor распознаёт текстовое описание товаров и даёт рекомендации по исправлению синтаксических конструкций.

MPStats

MPStats — сервис, которым я долго пользовался сам. Раньше считал его стандартом для сервисов аналитики, но конкуренты быстро догнали и отчасти перегнали его по функциональности. Однако в 2023 году разработчики провели большую работу над ошибками. На мой взгляд, сейчас MPStats — эталон среди сервисов для аналитики Wildberries; также он хорош и при анализе данных других маркетплейсов.

MPStats давно работает с Wildberries и Ozon, а с 2023 года ещё и с «Яндекс Маркетом». При этом данные Ozon отображаются корректно только за последний месяц сбора данных, информация за более длинные периоды может быть неточной.

Фишка сервиса — режим «одного окна»: все необходимые для работы на маркетплейсах функции в одном интерфейсе. Среди них анализ отзывов в нише, анализ характеристик SKU по топовым продавцам, прогнозные модели на базе искусственного интеллекта, анализ акций, география заказов, создание описания с помощью ИИ на базе ключевых слов из семантического ядра. Также есть биддер для работы с рекламой, автоматизированные ответы на отзывы, репрайсер.

Тарифов в сервисе несколько: можно выбрать готовый набор инструментов для одного маркетплейса или купить отдельные модули. Стоимость подписки — от 3000 до 22 000 рублей в месяц. Например, полный набор инструментов для торговли на Wildberries будет стоить 19 900 рублей в месяц. Есть бесплатное расширение для браузера.

SellerFox

В основе сервиса — дашборд с многочисленными метриками. Есть возможность быстро посмотреть самые растущие ниши и товары. В SellerFox также доступны для анализа все шесть основных маркетплейсов.

Но есть и минусы. Проблемы появляются, когда решаешь провести анализ. Посмотрите на карточку товара на скриншоте.

Много пространства занимает пустое место, сама карточка бессодержательна. Нет главного — данных о продаже в рублях и штуках, данных об остатках. Вместо этого — малоинформативные графики, которые также занимают много места на экране.

Есть проблемы с юзабилити — функции «Анализ по категориям товаров» нет на дашборде. Вначале показалось, что такой возможности нет и вовсе. Оказалось, есть — просто хорошо спрятана в интерфейсе сервиса. Для тех, кто не успел привыкнуть к SellerFox, это существенный минус. Дополнительные фишки выделить сложно.

Тарифов два: «Стандарт» и «Корпоративный». Цены — 5499 и 7999 рублей соответственно. Первый рассчитан на одного пользователя. Второй — на команду до пяти. Других различий нет. Есть бесплатный период — на час для любого пользователя. И на 24 часа для селлеров — для этого нужно связать аккаунт SellerFox с личным кабинетом продавца на Ozon или Wildberries.

Shopstat

Единственный бесплатный сервис в нашей подборке. Точность данных здесь низкая — из-за этого его сложно сравнивать с конкурентами. Функциональность ограничена, а графики в основном неинформативны. Часто сервис вообще недоступен.

Shopstat подойдёт, если закончилась подписка на платный сервис, но хоть какие-то данные посмотреть нужно. Я использую его, чтобы научить студентов основным механикам работы с сервисами аналитики. Для этого Shopstat просто незаменим. При других сценариях лучше потратиться на платные сервисы.

Подводим итоги

Ниже таблица с результатами сервисов, которые мы рассмотрели.

По моей оценке, лидеры — Moneyplace и Sellmonitor. Это функциональные, современные сервисы аналитики. Их преимущества — большая выборка маркетплейсов для работы, понятный интерфейс и высокая точность анализа. Подойдут и новичку, и опытному селлеру. По стоимости выигрывает Sellmonitor — его единственный тариф в четыре раза выгоднее тарифа Gold от Moneyplace. Более дешёвый Lite смысла брать не вижу — функциональность сильно урезана.

MPStats отстаёт. Но это всё ещё один из лучших инструментов для анализа ниш. Точно лучший для анализа данных Wildberries. Если вам не нужны дополнительные функции и вы работаете только на Wildberries — рекомендую.

Аутсайдер подборки — SellerFox. Его можно рекомендовать начинающим селлерам — на главной странице сервиса много преднастроек. Это позволит быстро провести анализ, не погружаясь в теорию работы с сервисами аналитики.

Как узнать больше о торговле на маркетплейсах

• В Skillbox Media есть отдельная статья об аналитике на Wildberries. Разобрали в ней, как работают внутренние отчёты и внешние сервисы, какие метрики нужно отслеживать и почему.
• Если вы только знакомитесь с работой на маркетплейсах, вам помогут наши гайды по началу работы на Wildberries и на Ozon.
• Для тех, кто хочет превратить торговлю на маркетплейсах в профессию, есть курс «Профессия Менеджер маркетплейсов». Он поможет освоить её с нуля: разобраться в особенностях топовых российских площадок и научиться управлять всем циклом продаж — от юнит-экономики до анализа продаж и контроля поставщиков.
• Если вы хотите освоить Wildberries на продвинутом уровне, приходите на курс Skillbox «Как продавать на Wildberries». На нём студентам дают не только теорию, но и практику: учат запускать рекламу и анализировать продажи под присмотром преподавателей. Ещё в Skillbox есть аналогичный курс по торговле на Ozon.