Ultimate Education планирует привлечь 600 миллионов рублей на pre-IPO

Образовательный холдинг Ultimate Education выходит на рынок pre-IPO. Об этом сообщило издание «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке. Приём заявок стартовал 15 октября. Всего планируется привлечь 600 миллионов рублей. Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции».

Холдинг Ultimate Education объединяет тематические онлайн-школы Psyhomedia, XYZ School, Bang Bang Education и Moscow Digital School. В рейтинге крупнейших российских EdTech-компаний, который ежеквартально составляет агентство Smart Ranking, Ultimate Education занимает 13-е место с выручкой за второй квартал 2024 года в 652 миллиона рублей. Ранее генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин сообщил изданию «Коммерсантъ» о том, что компания рассчитывает провести IPO в 2026–2027 годах.

История с IPO образовательных компаний в России не новая — как напомнила Наталья Царевская-Дякина в телеграм-канале «Edtech Hub Натальи Царевской», о планах выхода на биржу в разное время объявили Skillbox, Skyeng, «Синергия» и ИД «Просвещение».

В России за первое полугодие 2024-го больше всего венчурных сделок (по их количеству, но не по сумме) пришлось именно на сегмент EdTech. По данным Venture Guide, всего в этом сегменте за период было совершено восемь сделок общим объемом 4,09 миллиона долларов (398,36 миллиона рублей). В целом с января по июль общий объём инвестиций составил 35,2 миллиона долларов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 4%.

Ранее мы писали о том, что общие инвестиции венчурного капитала рынка EdTech резко упали с пика почти в 21 миллиард долларов в 2021 году до прогнозируемых 5 миллиардов в 2024 году — это минимальный уровень за последние восемь лет.