Telegram разместит облигации ещё на 750 млн долларов

На этот раз компания ориентируется на азиатских и западных инвесторов.

almas alisolla / pixabay

Екатерина Соколова

Редактор новостей о бизнесе и EdTech. Скроллить новостную ленту — и работа, и хобби.

Корпорация Telegram Group Inc. во второй раз выпустила конвертируемые еврооблигации, пишут «Ведомости», ссылаясь на осведомлённого инсайдера. 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, а уже 6 мая бонды поступят в обращение на рынке.

На этот раз сумма составляет 750 млн долларов. Это значит, что с учётом выпущенных в марте бондов Telegram привлечёт 1,75 млрд.

В марте компания провела внебиржевое размещение облигаций и получила инвестиции в размере 1 млрд долларов.

Организаторами стали JP Morgan, сингапурский инвестиционный банк DBS и инвестиционная компания «Атон». Параметры облигаций такие же, как и в прошлый раз. Минимальный лот — 500 тысяч долларов, номинальная стоимость каждой бумаги — 1 тысяча долларов, а ставка — 7% годовых. Срок погашения назначили на 22 марта 2026 года. В случае успешного проведения IPO держатели облигаций смогут конвертировать их в акции с дисконтом от 10 до 20% к рыночной цене.

По словам источников, второй выпуск ценных бумаг ориентирован на западную и азиатскую аудиторию. Среди покупателей бондов — азиатские фонды (50%), глобальные институциональные фонды (40%) и российские компании (10%).