Финансовый консультант

Программа курса

• 3 месяца обучения
• 3–5 часов в неделю
• 92 видеоматериала
• 36 бизнес-кейсов

1. Финансовый консультант
   1. Роль финансиста в современной компании

      • Разберёте зоны ответственности финансиста. Поймёте, почему важно быть проактивным и стремиться к лидерству. Оцените себя по списку ключевых компетенций. Продумаете, как развивать навыки, которые проседают.
   2. Анализ макроэкономических факторов

      • Узнаете, как ВВП, уровень безработицы, инфляция, процентные ставки и валютный курс влияют на деятельность компаний. Разберётесь, в каких источниках искать макроэкономическую информацию. Научитесь оценивать подверженность компании макроэкономическим факторам.
   3. Анализ рынка

      • Выясните, какие существуют типы рынков. Научитесь исследовать отрасли с помощью фреймворков: PEST- и SWOT-анализа, метода 5 сил Портера. Сможете учитывать отраслевые особенности при анализе и формировании финансовых моделей.
   4. Введение в математику для аналитика

      • Научитесь использовать ставку дисконтирования для решения прикладных задач. Поймёте, как рассчитывать среднее значение, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Сможете использовать основные концепции теории вероятностей и математической статистики.
   5. Введение в бухгалтерский учёт

      • Познакомитесь с основными видами финансовой отчётности, изучите принципы бухучёта и узнаете, как делать проводки. Научитесь интерпретировать данные и поймёте, как связаны между собой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств.
   6. Анализ финансовой отчётности

      • Разберёте основные методики финансового анализа. Научитесь рассчитывать коэффициенты рентабельности, ликвидности, оборачиваемости, долговой нагрузки. Узнаете, как анализировать полученные результаты.
   7. Финансирование компании и её финансовая устойчивость

      • Выясните, как обеспечить финансирование компании за счёт собственного и заёмного капитала. Рассмотрите основные условия дивидендной политики. Разберёте формулу средневзвешенной стоимости капитала.
   8. Рабочий капитал

      • Поймёте, из каких показателей состоит рабочий капитал и как его рассчитать на основе данных бухгалтерского баланса. Научитесь анализировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность. Узнаете, как выявить манипуляции с отчётностью и рабочим капиталом.
   9. Планирование и бюджетирование

      • Научитесь критически смотреть на бюджет компании и проводить план-фактный анализ. Разберёте основные характеристики целевого показателя KPI по технологии SMART. Узнаете, что такое скользящий бюджет и концепция beyond budgeting.
   10. Юнит-экономика

       • Поймёте, из каких показателей формируется юнит-экономика. Узнаете, что такое плечо метрик и как рассчитать эффект от внедрения нового решения. Сможете определять, окупится ли производство продукта.
   11. Анализ бизнес-модели на основе годового отчёта компании

       • Разберётесь, как связаны бизнес-модель и бизнес-стратегия. На основе годового отчёта компании сможете оценивать, насколько бизнес-модель позволит реализовать стратегию. Научитесь прогнозировать операционные показатели компании и анализировать результаты.
   12. Введение в анализ рисков

       • Узнаете, как выделять и классифицировать риски. Научитесь ими управлять с помощью страхования, диверсификации, хеджирования и других методов. Рассмотрите преимущества и недостатки каждого подхода.
   13. Рынки капитала

       • Научитесь определять, на каком этапе жизненного цикла находится компания. Сможете подбирать оптимальный способ финансирования. Поймёте, чем отличается размещение акций в формате IPO от SPO. Узнаете, как перераспределять капитал.
   14. Финансовое моделирование

       • Разберётесь, из каких блоков состоит финансовая модель и какую структуру она имеет. Научитесь выполнять вычисления, интерпретировать и визуализировать результаты моделирования.
   15. Оценка бизнеса

       • Познакомитесь с разными подходами расчёта и оценки стоимости бизнеса. Научитесь проводить анализ чувствительности и стресс-тесты, рассчитывать ставку дисконтирования. Узнаете, как оценивать стоимость компании при слиянии и поглощении.
   16. Как подготовиться к итоговому проекту

       • Интегрируете выполненные практические работы в единый проект. Оформите результаты анализа и финансово-экономических расчётов в формате презентации. Сделаете выводы, которые помогут принять взвешенные инвестиционные решения.
   17. Бонус-модуль. M&A

       • Рассмотрите основные понятия и классификацию слияния и поглощения. Узнаете, какие причины приводят к сделкам M&A. Научитесь оценивать компанию до и после M&A и определять эффект сделки.
   18. Бонус-модуль. Управление инвестициями

       • Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой. Разберётесь, как составлять сбалансированный финансовый портфель с учётом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля.